Une stratégie de diversification des ressources
Admis également au compartiment obligataire du marché secondaire central de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) sous le symbole FNSBC.03, cette cotation s’inscrit dans le prolongement de la titrisation, réalisée tout le long du mois de juillet 2025, pour laquelle les FCTC en question avaient été diffusés dans le public au prix de 10.000 FCFA le coupon, assorti d’un taux nominal de 7,5 % étalé sur le moyen terme.
L’objectif de cette opération structurée sous forme d’une émission multidevises (FCFA et €), notée AAA par GCR — la filiale de l’agence de notation Moody’s — pour la banque dirigée par Léonce Yacé depuis bientôt 10 ans ? Mobiliser, grâce à la mise sur le marché des capitaux de ses titres « FCTC NSIA BANQUE CI 7,5 % 2025-2030 » adossés à un portefeuille de créances saines, 50 milliards FCFA auprès de la diaspora, des épargnants locaux et des investisseurs internationaux.
Selon Kodjo Niamkey, le Directeur de la Trésorerie et de l’Etranger de NSIA Banque CI, l’admission à la cote de la tranche FCFA de ce FCFTC, permettant désormais la négociation de ces titres sur le 5e place boursière d’Afrique, contribue à l’élargissement de la base d’investisseurs et à l’amélioration de la liquidité de la banque émettrice.
« Cette cotation illustre notre capacité à structurer des opérations de financement robustes et à les inscrire dans une logique de marché. Elle s’inscrit pleinement dans notre stratégie de diversification des ressources et de soutien durable au financement de l’économie. » Explique-t-il
Dans ce projet, monté avec le concours du Groupe Africa Link Capital et arrangé par ALC Structuration, le chef de file du syndicat de placement, composé de l’ensemble des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) agrées de la zone UEMOA, n’est autre que NSIA Finance. La société choisie pour gérer le FCFTC est ALC Titrisation.
En enrichissant la gamme d’instruments disponibles et en renforçant la profondeur du segment obligataire, cette mise en cotation participe au développement du marché des capitaux de l’UEMOA actuellement en pleine phase de maturation accélérée. Pour Olivier Gui, le Directeur Général de ALC Titrisation, l’admission à la cote de cette tranche FCFA sur le marché secondaire de l’UEMOA du FCTC « NSIA Banque 2025-2030 » vient compléter le dispositif de structuration mis en place en 2025 par la filiale Ivoirienne du pool bancaire du groupe trentenaire détenu et contrôlé par Manzima Holding SAS. « Elle contribue, ainsi, à renforcer la liquidité de ce type d’actifs et à accompagner le développement du marché de la titrisation dans la région. » Estime-t-il.
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