Une opération inédite !
Lancé sur le marché dans le cadre du programme initié, en 2025, par la société de gestion de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD TITRISATION) et la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (CRRH UEMOA) pour mobiliser 10 milliards FCFA, afin de favoriser l’accès à un habitat digne, stable et inclusif — une problématique au cœur des priorités familiales et communautaires dans l’UEMOA —
L’objectif de la 1recotation, à la BRVM, de ces Fonds Communs de Titrisation adossés à des Créances Hypothécaires Résidentielles (FCTC RMBS) est la cession de créances, en vue d’optimiser la gestion des actifs et renforcer, dans le même temps, la capacité de la filiale Ivoirienne du pool bancaire du Groupe trentenaire de bancassurance, fondé par l’homme d’affaires Jean Kacou Diagou, à financer l’accès au logement en Côte d’Ivoire.
Dans le détail, cette opération structurée, arrangée par les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) IMPAXIS SECURITIES et NSIA FINANCE, s’est concrétisée ce mercredi 29 avril 2026, à Abidjan, la capitale économique Ivoirienne, au siège de la BRVM. Le cours de référence fixé pour celle-ci était à 9.565 FCFA le titre.
A l’issue de cette première journée de cotation, 725.000 titres ont été souscrits sur la tranche Senior du « FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00 % 2025- 2036 », enregistrée sous le symbole FNSBC.O4, pour un montant total de 7,25 milliards FCFA et un taux d’intérêt de 7 %, et 200.000 sur la tranche Mezzanine « FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00 % 2025-2036 », enregistrée sous le symbole FNSBC.05, pour un montant total de 2 milliards FCFA et un rendement proposé de 9 %. Les 750 millions FCFA récoltés sur la tranche junior ont été entièrement souscrits par NSIA Banque CI, la banque cédante.
C’est la première fois, dans la zone UEMOA, qu’un appel public à l’épargne porte sur une titrisation de créances hypothécaires résidentielles (RMBS – Residential Mortgage-Backed Securities). Selon le Directeur de la Trésorerie et de l’Étranger à NSIA Banque CI, Kodjo Niamkey, la cotation des titres ZAKA RMBS NSIA Banque CI 2025-2036 représente bien plus qu’une opération financière. « Elle incarne notre volonté de bâtir des solutions durables pour l’accès au logement et de renforcer la confiance des investisseurs dans le marché régional. » Explique le membre du Board du 2ᵉ établissement bancaire et financier de l’Union en termes de parts de marché.
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