Cotation BRVM:  FCTC EPT 2023-2028  désormais cotée à la BRVM

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La bourses régionales des valeurs mobilières a admis à sa cote ce mercredi 15 mai 2024, le Fonds PEPT (Programme électricité pour tous). Qui annonce la cotation de la première obligation sociale de l’UEMOA dénommée « FCTC électricité pour tous 2023-2038 », a la salle de Cotation de la bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM).

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La cotation du FCTC électricité pour tous 2023-2038 intervient après le succès de l’émission de 6.000.000 d’obligations qui s’est déroulée du 30 octobre au 20 novembre 2023 dernier, sous la conduite d’un consortium de Sociétés de gestion de d’intermédiation (SGI) constitué de BOA Capital Securities et NSIA FINANCE. Ces obligations, d’une valeur nominale de 10.000 F CFA, ont été émises en trois tranches de maturités de 7, 10 et 15 ans à des taux respectifs de 7%, 7,25% et 7,5%. L’opération a enregistré la participation d’un Investisseur de Référence, la Société Financière Internationale (SFI, Groupe Banque Mondiale) et d’un Investisseur Prise Ferme, l’Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF, membre de Private Infrastructure Development Group – PIDG).Ouvrant la série des allocations lors de cette cérémonie, Mme Corinne Ormon representant le Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM, s’est félicitée d’accueillir un nouveau titre à la cote. « Nous devons encourager les acteurs de notre économie à solliciter le marché financier régional pour financer des projets aussi structurants pour nos économies que l’accès à l’électricité pour nos populations. La participation d’investisseurs internationaux témoigne de l’attractivité de notre marché. » a-t-il souligné. Pour sa part, Zahalo SILUE, Président du Comité de Gestion du Fonds pour le développement du Programme Electricité Pour Tous (Fonds PEPT) s’est réjoui du démarrage effectif des cotations des obligations du FCTC EPT 2023-2038, gage de la liquidité des titres. Rappelant ainsi, l’historique du Programme Electricité Pour tous qui a permis de raccorder au réseau électrique plus de 1,7 million de ménages depuis son lancement en 2014. Les 60 milliards mobilisés sont destinés au financement de 800 000 branchements additionnels sur 3 ans.  Quant à M. Olivier GUI, Directeur Général de ALC Titrisation, il a exprimé la fierté pour le groupe AFRICA LINK CAPITAL à accompagner le Fonds PEPT dans la mise en œuvre de cette opération, depuis la phase de structuration jusqu’à la gestion du Fonds Commun de Titrisation de Créances, désormais coté. Il a souligné l’importance du label « social bond » décerné par Moody’s et qui a été un critère décisif pour l’intervention de IFC et EAIF dans cette opération d’envergure. Para ailleurs, le spécialiste en investissement chez Ninety One, le gstionnaire du Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF), Investisseur Prise Ferme, Folatomi Fayemi a déclaré : « La cotation de FCTC Electricité Pour Tous à la BRVM est une étape importante pour l’EAIF et permet de renforcer le secteur financier en Afrique de l’Ouest, ce qui est essentiel pour assurer un développement durable et une forte croissance économique. En tant que premier titre social adossé à des actifs en Afrique de l’Ouest, et le premier de ce type sur le marché secondaire, cette cotation montre les vastes opportunités qui s’offrent à l’ensemble du continent. Nous nous réjouissons de continuer à jouer un rôle de soutien dans l’électrification de l’Afrique et le renforcement des marchés de capitaux de la région ».

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En outre, le succès de cette première journée de cotation confirme l’intérêt du marché secondaire pour ce type d’instrument qui permet d’élargir la palette des supports d’investissement disponibles sur la place financière régionale de l’UEMOA. Le FCTC, qui est géré par ALC Titrisation, leader sur le marché de la titrisation dans l’UEMOA, a effectué un premier paiement d’intérêt le 27 février 2024. Le prochain paiement est prévu pour le 27 mai 2024. Il faut souligner que la seconde phase de la levée de fonds, portant également sur un montant de 60 milliards F CFA (soit un programme global de 120 milliards F CFA) sera initiée dès le 4e trimestre 2024. Cette  la cérémonie a été marquée par la présence des acteurs de premier plan du secteur de l’Energie et du marché financier, qui ont contribué à la réussite de cette opération.

Julien Koffi ( stagiaire)

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